Ücretsiz Analiz

CRM · 7 dk okuma

CRM kurulumu yaptırmadan önce sorulması gereken 10 soru

CRM yazılımını seçmek işin kolay kısmı. Asıl fark, sistemin işinize nasıl kurulduğunda ortaya çıkar: aynı yazılım bir işletmede satışları düzenler, diğerinde birkaç ay sonra kimsenin açmadığı bir ekrana dönüşür.

Teklif toplamaya başlamadan önce aşağıdaki soruları hem kendinize hem de kurulumu yapacak kişiye sorun. Net cevap alamadığınız her soru, ileride çıkacak bir sorunun işaretidir.

  1. Satış sürecimiz yazılı mı?

    Talep geldiğinde kim, ne zaman, ne yapıyor? Bu akış kâğıt üzerinde yoksa CRM sadece dağınıklığı dijitale taşır. İyi bir kurulum, önce süreci sizinle birlikte yazarak başlar.

    Kontrol edin: Kurulumcu ilk toplantıda yazılım değil, süreç soruyor mu?

  2. Lead’ler hangi kanallardan geliyor?

    Web formu, reklam formları, WhatsApp, telefon, portal… Hepsinin CRM’e otomatik düşmesi gerekir. Elle girilen her kayıt, bir gün girilmeyecek kayıttır.

    Kontrol edin: Her kanal için “otomatik mi, elle mi?” sorusunun cevabı var mı?

  3. Veriler kimin hesabında duracak?

    CRM hesabı sizin adınıza mı açılıyor, yoksa ajansın hesabında mı? Çalışmayı bıraktığınızda müşteri listeniz sizde kalmalı.

    Kontrol edin: Yönetici yetkisi sizde mi?

  4. Mevcut verilerimiz nasıl taşınacak?

    Excel dosyaları, eski CRM kayıtları, telefon rehberleri… Taşıma öncesi temizlik ve mükerrer kayıt kontrolü yapılmazsa yeni sistem ilk günden kirli başlar.

    Kontrol edin: Örnek bir taşıma testi yapılacak mı?

  5. Kim, hangi lead’e bakacak?

    Atama kuralı (bölge, ürün, sıra) ve yanıt verilmeyen lead’in ne zaman başkasına geçeceği baştan belirlenmeli. Aksi halde “herkesin lead’i” kimsenin lead’i olur.

    Kontrol edin: Atama ve devir kuralı yazılı mı?

  6. Hangi otomasyonlar ilk gün çalışacak?

    Karşılama mesajı, takip görevi, hatırlatma… Her şeyi bir anda otomatikleştirmek yerine en çok zaman kaybettiren iki üç adımla başlamak daha sağlıklıdır.

    Kontrol edin: İlk faz için en fazla 3 otomasyon seçildi mi?

  7. Hangi rakamları göreceğiz?

    Kaynağa göre lead sayısı, ilk yanıt süresi, aşama dönüşümleri, kayıp nedenleri. Kurulumun sonunda bu rakamları gösteren bir pano olmalı.

    Kontrol edin: Teklifte rapor/pano kalemi var mı?

  8. Ekip nasıl öğrenecek?

    Eğitim yalnızca bir sunum olmamalı. Kısa bir kullanım kılavuzu ve ilk haftalarda yakın destek, benimsemenin en belirleyici parçasıdır.

    Kontrol edin: Yazılı kılavuz ve ilk ay desteği teklifte yazıyor mu?

  9. Lisans dışında ne ödeyeceğiz?

    Kurulum, entegrasyon, WhatsApp konuşma ücretleri, ek kullanıcılar… Toplam maliyeti kalem kalem görmeden karar vermeyin.

    Kontrol edin: Lisanslar ve hizmet bedeli ayrı kalemlerde mi?

  10. Kurulumdan sonra kim bakacak?

    Süreçler değişir, yeni kanallar eklenir. Sistemi düzenli gözden geçiren biri yoksa ilk yılın sonunda CRM yine eskir.

    Kontrol edin: Aylık bakım veya iyileştirme seçeneği var mı?

Kısa kontrol listesi

  • Süreç yazılı
  • Tüm kanallar otomatik bağlanıyor
  • Hesap ve veri sahibi sizsiniz
  • Atama kuralları net
  • Pano ve rapor tanımlı
  • Toplam maliyet kalem kalem

Bu soruların çoğuna şu an net cevap veremiyorsanız sorun değil; kurulumun ilk aşaması tam olarak bunları birlikte netleştirmektir.

Sırada ne var?

1 · Ücretsiz ölçün CRM Maliyet Karşılaştırıcısı Kendi rakamlarınızla birkaç dakikada görün. 2 · Sistemi inceleyin CRM & Lead Yönetimi Her lead bir kayıt, bir sahip ve bir sonraki adımla başlar. Kaynağı, geçmişi ve durumu tek yerde.

Bu maddeleri işinizde birlikte kontrol edelim.

Mevcut sürecinizi dinleyip hangi adımların önce çözülmesi gerektiğini ve kapsamı içeren bir teklif hazırlayalım.

Teklif al Ücretsiz analiz

Diğer rehberler